top of page
  • Gris Facebook Icône
  • Gris Icône Instagram
  • Gris LinkedIn Icône
  • Gris Icône YouTube

Optimisons

votre plan.

Jutras Gestion de Patrimoine offre une approche personnalisée et innovante pour vous aider à constituer, protéger, optimiser et transmettre votre patrimoine financier.

Notre expertise se concentre sur des solutions complètes et sur mesure, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des professionnels, entrepreneurs et entreprises.

Jean-Sébastien Jutras

Président

Planificateur financier 

Représentant en épargne collective 

Conseiller en sécurité financière 

Gestion des liquidités

Cette phase est le point de départ d’un plan complet ou partiel optimisé. Notre équipe examine vos besoin en liquidité ainsi qu’en crédit afin de respecter vos objectifs et votre mode de vie. L’analyse de votre flux de trésorerie et la planification fiscale des revenus seront donc des stratégies indéniables pour optimiser votre situation financière.

Se préparer aux imprévus

Prévoir l’imprévisible est une tâche assez ardue. Il est cependant important de s’y préparer. Les technologies de statistiques avancées ont grandement évolué dans les dernières années. Elles nous permettent d’évaluer le risque financier et les probabilités afférentes. Il ne reste plus qu’à mettre en place une stratégie de gestion des risques.

Planifier des dépenses importantes

Planifier financièrement ses rêves permet de les réaliser. Lorsqu’il est question de dépenses importantes (voyage, maison, chalet, études des enfants, etc.), des structures et des raccourcis financiers pourraient vous aider à y arriver. Notre équipe vous accompagnera dans la mise en place de stratégies afin de concrétiser la réalisation de vos rêves.

Optimiser la retraite

La retraite est possiblement l’objectif financier ultime pour plusieurs d’entre nous. Nous nous efforçons d’atteindre ce but pendant la majeure partie de notre vie active. Notre équipe vous aidera à gérer les risques liés à la retraite, notamment en s’assurant que vos sources de revenus soient optimisées et que votre capital soit préservé, tout en répondant à vos objectifs.

Partager le patrimoine

Établir des stratégies de partage de patrimoine permet d’augmenter la valeur laissée à vos êtres chers ou à des causes qui vous tiennent à coeur. Nous pouvons mettre en place des stratégies efficaces vous permettant d’atteindre vos objectifs : Philanthropie,
don de bienfaisance, transfert intergénérationnel et planification successorale .

Optimisation de l’entreprise

Les possibilités d’optimisation de la situation financière de l’entreprise sont très larges, passant par les placements fiscalement avantageux, la mise en place de programmes de rétention du personnel, la gestion intégrée des risques, jusqu’à la gestion de la rémunération. Notre équipe vous aidera à mettre en place des stratégies permettant la synchronisation de vos besoins personnels et professionnels.

Services

Peu importe vos objectifs, organiser la gestion de votre patrimoine est essentiel afin de trouver la structure la plus fiscalement avantageuse et ainsi réaliser efficacement vos objectifs et optimiser vos placements et vos assurances.

Un solution complète ou partiel adaptée est donc requise. Notre équipe expérimentée s'assurera de vous préparer la solution la plus optimale.

Optimisation de vos produits d'assurance

Notre service d’optimisation des produits d’assurance vise à identifier les solutions les plus adaptées pour gérer vos risques et optimiser votre patrimoine. Que ce soit pour protéger vos proches ou maximiser la valeur de votre planification financière, nous analysons et sélectionnons les meilleurs produits disponibles en fonction de vos besoins spécifiques et de vos objectifs à long terme.

Stratégie de placements

Notre service de sélection et de gestion de placements offre une analyse rigoureuse pour vous guider parmi les milliers de fonds disponibles au Canada. Nous identifions les fonds qui surperforment le marché, en tenant compte de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Grâce à une surveillance constante et des ajustements stratégiques, nous optimisons vos investissements pour maximiser vos rendements tout en vous offrant une tranquillité d’esprit.

La planification de retraite à honoraire

Notre service de planification de retraite à honoraires vous offre une stratégie personnalisée, indépendante de tout produit financier, pour atteindre vos objectifs de retraite. Nous analysons votre situation actuelle, vos revenus, vos dépenses et vos placements afin de créer un plan clair et détaillé qui maximise votre épargne et optimise vos décaissements. Vous obtenez une tranquillité d'esprit et un accompagnement objectif, entièrement axé sur vos intérêts.

Conférence en milieu de travail

Notre service de conférences sur la retraite en milieu de travail aide les employés à mieux planifier leur avenir financier. Nous offrons des présentations adaptées qui démystifient la planification de la retraite, expliquent les stratégies d’épargne et de décaissement, et fournissent des outils concrets pour atteindre leurs objectifs. Ces conférences, interactives et informatives, sont conçues pour motiver et outiller vos équipes, tout en favorisant leur bien-être financier à long terme.

Notre approche

Chez Jutras Gestion de Patrimoine, nous préconisons une approche globale qui optimise toutes les dimensions de votre univers financier. Nous bâtissons avec vous un plan financier complet qui intègre la sélection et la gestion des placements pour identifier les fonds performants adaptés à votre profil, l’optimisation des produits d’assurance pour gérer les risques et maximiser votre patrimoine, ainsi qu’une planification de retraite à honoraires indépendante, axée sur vos objectifs. Chaque stratégie est personnalisée et cohérente, afin de maximiser la valeur de votre patrimoine tout en respectant vos priorités.

bottom of page