Optimisons
votre plan.
Jutras Gestion de Patrimoine propose une façon de faire différente et personnalisée afin de vous aider à constituer, protéger, optimiser et transmettre votre patrimoine financier.
Notre équipe est spécialisée dans les solutions complètes et adaptées pour professionnels, entrepreneurs et entreprises.
Jean-Sébastien Jutras
Président
Planificateur financier
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Gestion des liquidités
Cette phase est le point de départ d’un plan complet ou partiel optimisé. Notre équipe examine vos besoin en liquidité ainsi qu’en crédit afin de respecter vos objectifs et votre mode de vie. L’analyse de votre flux de trésorerie et la planification fiscale des revenus seront donc des stratégies indéniables pour optimiser votre situation financière.
Se préparer aux imprévus
Prévoir l’imprévisible est une tâche assez ardue. Il est cependant important de s’y préparer. Les technologies de statistiques avancées ont grandement évolué dans les dernières années. Elles nous permettent d’évaluer le risque financier et les probabilités afférentes. Il ne reste plus qu’à mettre en place une stratégie de gestion des risques.
Planifier des dépenses importantes
Planifier financièrement ses rêves permet de les réaliser. Lorsqu’il est question de dépenses importantes (voyage, maison, chalet, études des enfants, etc.), des structures et des raccourcis financiers pourraient vous aider à y arriver. Notre équipe vous accompagnera dans la mise en place de stratégies afin de concrétiser la réalisation de vos rêves.
Optimiser la retraite
La retraite est possiblement l’objectif financier ultime pour plusieurs d’entre nous. Nous nous efforçons d’atteindre ce but pendant la majeure partie de notre vie active. Notre équipe vous aidera à gérer les risques liés à la retraite, notamment en s’assurant que vos sources de revenus soient optimisées et que votre capital soit préservé, tout en répondant à vos objectifs.
Partager le patrimoine
Établir des stratégies de partage de patrimoine permet d’augmenter la valeur laissée à vos êtres chers ou à des causes qui vous tiennent à coeur. Nous pouvons mettre en place des stratégies efficaces vous permettant d’atteindre vos objectifs : Philanthropie,
don de bienfaisance, transfert intergénérationnel et planification successorale .
Optimisation de l’entreprise
Les possibilités d’optimisation de la situation financière de l’entreprise sont très larges, passant par les placements fiscalement avantageux, la mise en place de programmes de rétention du personnel, la gestion intégrée des risques, jusqu’à la gestion de la rémunération. Notre équipe vous aidera à mettre en place des stratégies permettant la synchronisation de vos besoins personnels et professionnels.
Services
Peu importe vos objectifs, organiser la gestion de votre patrimoine est essentiel afin de trouver la structure la plus fiscalement avantageuse et ainsi réaliser efficacement vos objectifs et optimiser vos placements et vos assurances.
Un solution complète ou partiel adaptée est donc requise. Notre équipe expérimentée s'assurera de vous préparer la solution la plus optimale.
Optimisation de vos produits d'assurance
Parce que vos besoins évoluent au fil du temps, notre équipe s’engage à vous accompagner afin de vous proposer les meilleures solutions de protection en fonction de vos besoins et de vos priorités.
Stratégie d'épargne et retraite
Les fonds communs de placement reposent sur un principe simple : la mise en commun de votre argent avec celui de nombreux autres investisseurs afin de vous offrir, entre autres, l’accès aux marchés mondiaux et à une large sélection de placements, de même que la flexibilité d’investir ce que vous voulez, quand vous voulez.
Notre approche
Chez Jutras Gestion de Patrimoine nous préconisons une approche globale qui optimise toutes les dimensions de votre univers financier. Nous bâtissons ensemble un vrai plan financier qui optimise votre patrimoine selon vos objectifs et vos priorités.
